ECOM signe une ligne de crédit renouvelable de 650 millions de dollars en deux tranches avec une prime en cas d’impact social positif

ABN AMRO Bank N.V., BNP Paribas et Commerzbank AG ont été mandatés par ECOM Agroindustrial Corp. Ltd. (« ECOM » ou « la Société ») pour le refinancement de sa ligne de crédit renouvelable multidevises de 650 millions de dollars, mise en place le 12 octobre 2016 et étendue par la suite en 2017. Une nouvelle tranche à 3 ans (avec une option d’extension d’un an) a été introduite à la facilité existante d’un an (avec trois options d’extension d’un an). Les montants sont répartis entre les deux tranches à hauteur de 216,7 et 433,33 millions de dollars respectivement. Les deux tranches comportent une mesure incitative innovante fondée sur l’impact social, qui permet d’allier les objectifs d’ECOM dans le domaine social et ses besoins de financement. Toute remise dont la Société bénéficiera en respectant ce critère d’impact social sera redistribuée à la Fondation ECOM et à la division Sustainable Management Services d’ECOM. La Fondation ECOM est un organisme à but non lucratif qui soutient des projets menés au sein des communautés dans les pays producteurs. La division Sustainable Management Services d’ECOM fournit des services d’agronomie ainsi qu’une assistance technique aux agriculteurs et à leurs communautés. Cette mesure incitative axée sur l’impact social a été perçue favorablement par les prêteurs et la transaction a été sursouscrite avec une réduction prorata du montant alloué à l’ensemble des prêteurs. Les prêteurs regroupent 27 banques, dont 2 nouvelles.

Teneur de livres et Arrangeur chef de file mandaté

• ABN AMRO BANK N.V.
• BNP PARIBAS (SUISSE) SA
• COMMERZBANK AG
• HSBC
• ING
• Natixis
• Rabobank
• RBI
• Zürcher Kantonalbank

Arrangeur chef de file

• Banco do Brasil S.A.
• Deutsche Bank
• KFW Ipex-Bank
• UBS
• UniCredit

Arrangeur

• Agriculture Bank of China
• Bank of Tokyo-Mitsubishi
• Crédit Agricole (Suisse)
• DZ Bank
• Garanti Bank
• KBC Bank
• Nedbank
• OCBC
• Société Générale
• Wells Fargo

Participant

• BCGE
• BIC-BRED